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保單設(shè)計(jì)課程

【課程背景】
好的設(shè)計(jì)，理念至關(guān)重要，它不僅是設(shè)計(jì)的精髓所在，而且能令方案具有個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化和與眾不同的效果。保單方案的設(shè)計(jì)正是滿足客戶個(gè)性化需求的*詮釋?zhuān)可矶ㄖ频谋卧O(shè)計(jì)，即可以滿足不同族群、不同家庭、不同人生階段客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障，更能體現(xiàn)站在客戶的角度滿足不同需求的欲求。
量身定制的保單設(shè)計(jì)需要提前做哪些準(zhǔn)備？
方案設(shè)計(jì)有哪些原則和因遵循的邏輯呢？
做為客戶的風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃師，如何取得客戶的認(rèn)可，最終實(shí)現(xiàn)簽單呢？
保單設(shè)計(jì)課程以終為始，通過(guò)客戶最擔(dān)心的財(cái)務(wù)安全話題抓住痛點(diǎn)，提供最符合客戶需求的解決方案！

【課程收益】
通過(guò)案例學(xué)習(xí)如何量身定制設(shè)計(jì)規(guī)劃書(shū)，最終完成自己的規(guī)劃書(shū)
1、了解規(guī)劃書(shū)設(shè)計(jì)的目的、原則與方法
2、理解不同族群的困境與挑戰(zhàn)
3、掌握不同族群保單規(guī)劃的邏輯
4、實(shí)務(wù)演練---對(duì)三組經(jīng)典案例做保單設(shè)計(jì)并發(fā)表

【課程對(duì)象】一線銷(xiāo)售人員

【課程大綱】
一、規(guī)劃書(shū)設(shè)計(jì)的目的、原則與方法
1、規(guī)劃書(shū)設(shè)計(jì)的目的
2、規(guī)劃書(shū)設(shè)計(jì)體現(xiàn)量身定制/NBS價(jià)值
3、規(guī)劃書(shū)設(shè)計(jì)的精神
4、規(guī)劃書(shū)設(shè)計(jì)的三大基本原則
1）原則一：解決客戶所擔(dān)心的問(wèn)題
2）原則二：保持財(cái)務(wù)分析結(jié)果一致
3）原則三：參考預(yù)算額度

二、不同族群的困境與挑戰(zhàn)
1、不同族群的困境與心理狀態(tài)
1）單身自由派
2）幸福小兩口
3）成長(zhǎng)中家庭
2、不同客戶類(lèi)型的保險(xiǎn)需求

三、不同族群保單規(guī)劃的邏輯
1、不同族群的規(guī)劃建議
1）保險(xiǎn)保障的作用
2、分組研討案例：每組討論15分鐘，發(fā)表5分鐘
1）退休人群與剛出生孩子
2）丁克家庭
3）成長(zhǎng)中的三口之家

四、課程回顧與演練
1、規(guī)劃書(shū)設(shè)計(jì)的目的、原則與方法
2、理解不同族群的困境與挑戰(zhàn)
3、掌握不同族群保單規(guī)劃的邏輯

五、課后作業(yè)
保單檢視：分析自己或家人的保單，是否符合量身定制的原則

保單設(shè)計(jì)課程