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定投的課程

適合對象
零售客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、網(wǎng)點負責人等

課程背景
1、金融市場動蕩劇烈，投資人在尋找必勝的投資法則
2、單筆投資績效不彰，定投成為投資顯學

課程大綱
一、定投基本功
1.一個中心兩個基本點
2.定投投資心法
3.景氣循環(huán)與股市
4.投資的微笑曲線
5.定投的黃金時機
6.堅持+復利＝投資致勝
7.結果比過程重要
8.人是英雄錢是膽
9.標的怎么挑好壞不一樣
10.目標設定按部就班
11.機械操作去除人性
12.不必為一棵樹放棄整個森林
13.定投V.S單筆超級比一比
A.亞洲金融風暴后的東盟基金
B.科技泡沫后的美國科技基金
C.調高印花稅后的A股基金
D.金融海嘯后的資源類基金
E.13年后的黃金基金

二、定投進階寶典
1.單筆+定投虧損基金快速解套
2.定時不定額有效降低投資成本
3.定時定值適時獲利持盈保泰

三、熟練定投銷售流程與演練
1.定投是投資入門的基本功
2.利用定投來開發(fā)客戶可事半功倍
3.定投推廣的SOP與反對問題處理
A.客群需求分析
a)投資大幅虧損
b)沒時間看盤
c)具有穩(wěn)定現(xiàn)金流
d)對投資經(jīng)驗不足
B.銷售要點與話術
C.反對問題處理
4.銷售演練
5.點評

四、還能好好退休嗎?
1.影片欣賞:真的不需要保險嗎?
2.通脹VS利率走勢分析
3.頭腦風暴:該如何應對通脹風暴
4.頭腦風暴:幾歲退休最好
5.65歲退休好嗎??
6.養(yǎng)不起的未來，該如何應對
7.社保養(yǎng)老，未來還可行嗎?
8.讓我們無法順利退休的十大關鍵因素
9.頭腦風暴:一輩子將面對的風險有哪些?
10.頭腦風暴:人生危機該如何化解自己??家人??客戶??

五、保險、遇到時才感受保險的好處
1.影片欣賞:
2.如何擁有幸福人生?
3.幸福道路上絆腳石
4.頭腦風暴:如何實現(xiàn)我的幸福人生
5.三高一低怎么來
6.有錢人應該不會得病?
7.頭腦風暴:成立醫(yī)療基金的重要
8.從千萬富翁到拾荒老漢
9.事業(yè)與家庭財產(chǎn)合理分割…….
10.我國目前的四大政策現(xiàn)狀：
11.該怎么買才會適合您
12.頭腦風暴:投保的基本原則

六、保險營銷跟我這樣做
1.根據(jù)生命周期表規(guī)劃屬于您的保障
2.話術演練:單身
3.頭腦風暴:我有社保還需要買保險嗎?
4.案例分享:社保的魔力
5.國家領導怎么說
6.話術演練:家庭組建階段
7.退休*防程序”養(yǎng)兒防老”??
8.辛辛苦苦攢五年，一夜回到解放前！
9.頭腦風暴:試算自己的缺口
10.話術演練:子女教育金
11.壓力這么大，可以晚點準備嗎?
12.三大退休保險梳理
13.躉繳與期繳該怎么買
14.買了保險就不用理他了嗎?
15.話術演練:退休

七、大類固收產(chǎn)品吸金大法
1.吸金三法
A.積極
B.成長
C.穩(wěn)健
2.吸金三要
3.營銷模式轉變
A.細分
B.創(chuàng)造
C.提供
4.問、留、少、回
5.頭腦風暴:基于客戶細分的需求創(chuàng)造
6.行外吸金大法
A.賬戶升級
B.防流失
C.鎖高利
D.對比
E.黃金吸金
F.定投吸金
G.富寶豐
H.富瑞享
I.富債劵

定投的課程