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高效客戶培訓

【課程大綱】
一、高效客戶經(jīng)營對理財經(jīng)理的價值
1、“黃金三問“開啟客戶經(jīng)營工作內(nèi)容的思考
2、客戶經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變：從“產(chǎn)品為中心”到“客戶為中心”
3、客戶鏈式營銷與客戶的全生命周期管理

二、理財經(jīng)理高效客戶經(jīng)營關(guān)鍵點解析
1、依托客戶管理系統(tǒng)（CRM）開展客群經(jīng)營
客戶畫像打造——系統(tǒng)360視圖應(yīng)用解析
客群經(jīng)營策略示例
2、遠程營銷篇
陌生客戶電話認養(yǎng)
場景化電話邀約實訓
微信（含企業(yè)微信）維護要點
3、面談溝通篇
客戶KYC
話題有效切入
產(chǎn)品高效呈現(xiàn)
資產(chǎn)配置的有效應(yīng)用
風險提示與異議處理
臨門一腳的促單法則
4、客戶沙龍活動的籌劃與呈現(xiàn)
網(wǎng)點沙龍活動（含廳堂微沙）
線上沙龍活動

三、推動高效客戶經(jīng)營的其他關(guān)鍵動作
討論：通過哪些動作，還可以推動客戶經(jīng)營與自身成長？
1、一日工作在于“晨”
（1）高效晨會中理財經(jīng)理的角色
五碗“面”搞定財經(jīng)分享
FABE梳理產(chǎn)品賣點
（2）巧借工具做好工作準備
理財經(jīng)理工作日志導入
2、每日三省吾身——結(jié)合夕會開展“日終的三大自我檢視”
（1）工作計劃進度檢視
（2）時間管理效率檢視
（3）工作技能經(jīng)驗檢視
晚課通關(guān)演練：
1、客戶溝通類話術(shù)通關(guān)：陌生客戶認養(yǎng)、熟悉客戶電話邀約等
2、產(chǎn)品營銷類話術(shù)通關(guān)：資產(chǎn)配置營銷模型的解讀、異議處理話術(shù)等

高效客戶培訓