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私人銀行族群分類(lèi)課程

【授課對(duì)象】
私人銀行顧問(wèn)及相關(guān)人員。

【課程大綱】
一、私人銀行服務(wù)的關(guān)鍵要素
（一）私人銀行的業(yè)務(wù)背景與發(fā)展現(xiàn)狀
（二）私人銀行服務(wù)的基本類(lèi)型
（三）私人銀行服務(wù)的主要內(nèi)容及關(guān)鍵要點(diǎn)

二、私人銀行客戶的基本特征與需求挖掘
（一）私人銀行客戶的基本分類(lèi)、客戶特征
1、目標(biāo)客戶組成與特征分析
2、目標(biāo)客戶的分類(lèi)管理與需求挖掘
3、目標(biāo)客戶的金融行為特征
（二）私人銀行客戶的財(cái)富管理特征與需求挖掘
1、私人銀行客戶財(cái)富管理關(guān)鍵要點(diǎn)分析
2、私人銀行客戶的財(cái)富管理需求挖掘技巧分析

三、基于私人銀行客戶財(cái)富管理需求的客戶族群特點(diǎn)分析
（一）企業(yè)主的財(cái)富管理需求與族群特點(diǎn)分類(lèi)分析
1、小微企業(yè)主
2、中小企業(yè)主
3、連鎖企業(yè)主
4、女性企業(yè)主
5、其他
（二）基于財(cái)富來(lái)源的私人銀行客戶財(cái)富管理需求與族群特點(diǎn)分類(lèi)分析
1、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富族群
2、職業(yè)投資者（股票、地產(chǎn)、另類(lèi)投資等）
3、公司高管
4、專(zhuān)業(yè)人士（律師、會(huì)計(jì)師、醫(yī)生、建筑師等）
5、文體明星
6、其他
（三）基于生活狀態(tài)的私人銀行客戶財(cái)富管理需求與族群特點(diǎn)分類(lèi)分析
1、蒸蒸日上
2、功成名就
3、年長(zhǎng)養(yǎng)老型
4、全職太太
5、富二代
6、其他
（四）境外財(cái)富管理人士的財(cái)富管理需求與族群特點(diǎn)分類(lèi)分析

四、基于各類(lèi)客戶族群特點(diǎn)的私人銀行綜合規(guī)劃方案分類(lèi)分析
1、小微企業(yè)主
2、中小企業(yè)主
3、連鎖企業(yè)主
4、女性企業(yè)主
5、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富族群
6、職業(yè)投資者（股票、地產(chǎn)、另類(lèi)投資等）
7、公司高管
8、專(zhuān)業(yè)人士（律師、會(huì)計(jì)師、醫(yī)生、建筑師等）
9、文體明星
10、蒸蒸日上
11、功成名就
12、年長(zhǎng)養(yǎng)老型
13、全職太太
14、富二代
15、境外財(cái)富管理人士

五、基于客戶需求的綜合規(guī)劃方案?jìng)€(gè)性分析
1、客戶特征的綜合性特點(diǎn)
2、客戶需求的多元化
3、客戶關(guān)鍵需求的把控與挖掘
4、針對(duì)性的需求滿足與方案規(guī)劃

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