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金融團隊銷售培訓

適合對象
金融專業(yè)人員、團隊長、基層主管、中階主管、高層主管

課程說明
本沙盤模擬培訓課程時間安排為2天，擬分為六組，作為一家金融公司，每家公司分別有總經(jīng)理、財富總監(jiān)、團隊客服總監(jiān)、投資總監(jiān)、渠道總監(jiān)、團隊長、客戶經(jīng)理等角色。課堂上將結(jié)合分組討論、角色扮演、情景演練、案例分析、集中研討、講師點評等多種教學手段，調(diào)動學員在高度投入狀態(tài)完成培訓課程，確保學員對先進的經(jīng)營思想和管理方法充分理解嫻熟運用。

課程收益
1.明確個人在團隊中存在的價值以及尋找到錢以外的工作動力，從雇傭軍變成志愿軍；
2.明確個人工作目標與成長目標，承擔壓力、困難和阻礙是一名合格職業(yè)者的必修課；
3.課程要幫助每一位職業(yè)者找尋工作的意義、發(fā)自內(nèi)心的動力、容易被忽視的危機以及脫穎而出的職業(yè)競爭力；
4.培養(yǎng)良好的合作意識、暢通的溝通渠道和積極的學習思想，因為養(yǎng)成這樣的品質(zhì)，是永遠丟失不了的；
5.更好的提升學習力，加強自身的職業(yè)競爭優(yōu)勢，從而獲得好的個人品牌價值；
培養(yǎng)良好的協(xié)作力意識，主動建立配合渠道，培養(yǎng)自身承擔責任的優(yōu)秀品質(zhì)；
6.樹立結(jié)果思維，提升執(zhí)行力；

授課方式
1、上課方式多元化，40/30/30原則(40%專家理論講解、30%案例剖析、行動學習、管理工具使用說明，30%學員互動研討、角色扮演、實戰(zhàn)沙盤演練)，從各種方式中體驗學習，加深印象。
2、理論講授+案例剖析+小組互動沙盤研討
沙推實戰(zhàn)規(guī)則
1、分組并競賽方案
2、發(fā)放籌碼
3、大類金融產(chǎn)品解析
4、沙盤范例
5、資產(chǎn)配置投資目標
6、時事推演
7、計算損益

課程大綱
一、大類金融產(chǎn)品銷售心態(tài)與底氣建立
1.分組PK與積分競賽
2.宏觀大類產(chǎn)品分析與話術(shù)打造
A.2000年至今各大指數(shù)牛熊轉(zhuǎn)績效與影響因素對比
B.美聯(lián)儲VS美股對比
C.美聯(lián)儲VS美股VS美元指數(shù)
D.美聯(lián)儲VS美股VS恒生指數(shù)
E.美聯(lián)儲VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)
F.FED重要性四分析
G.美股VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
H.全球主要經(jīng)濟體利率分析
I.人民銀行利率調(diào)整動態(tài)
J.國內(nèi)宏觀分析
K.頭腦風暴:銷售話術(shù)打造

二、大類金融產(chǎn)品銷售策略與配置
1.今年投資銷售策略
A.單筆
B.單筆+定投
C.大額定投
2.案例:中行、招行、農(nóng)行資產(chǎn)配置投研報告
3.案例:中行微信投資策略群
4.案例:招行定投理財
A.大額定投四分法
B.止盈止損設(shè)定
C.大額定期不定額實戰(zhàn)操作
5.案例:招行營銷策略
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則
6.*資產(chǎn)配置策略

三、跨境資產(chǎn)配置前、中、后流程大解析
1.資產(chǎn)配置的重要性(前)
2.案例:瑞士銀行資產(chǎn)配置解析
3.KYC&風險屬性評估
4.制作資產(chǎn)配置表
5.引導客戶填寫資產(chǎn)配置表(中)
6.填寫后應(yīng)用與話術(shù)
7.建立停損停利點(后)
8.預約下次服務(wù)實機
9.案例:中行產(chǎn)品帶入資產(chǎn)配置
10.貴賓提升計劃調(diào)倉建議
11.配合生命周期滿足客戶不同需求
12.不同年齡客戶的配置建議
13.案例:招行深圳制作客戶的財富九九藍圖

四、資產(chǎn)配置沙盤(賺錢之前先學會如何不虧錢)
1.12道金牌
2.亞洲金融風暴
3.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
4.國有股減持
5.911恐怖攻擊
6.非典
7.03年*指數(shù)
8.股權(quán)改革
9.印花稅
10.警急降息三碼
11.雷曼兄弟
12.擴大內(nèi)需
13.歐債危機
14.滬港通
15.場外配資
16.人民幣中間價
17.FED不升息
18.歐債危機
19.融斷
20.FED會議紀錄
21.英國脫歐
22.*貿(mào)易戰(zhàn)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重

五、資產(chǎn)配置風險對沖
1.1997~至今投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產(chǎn)影響性
3.黑天鵝事件解析
A.軍事行動
B.金融危機
C.央行政策
D.天災人禍

六、出單沙龍設(shè)計與規(guī)劃
1.頭腦風暴:您曾經(jīng)舉辦過哪些活動?遇到哪些困難？
2.頭腦風暴:理財沙龍的形式
3.情感VS理念VS理財三大主題沙龍梳理
4.案例:3大情感沙龍大解析
5.案例:3大理財沙龍大解析
6.案例:3大生活品味沙龍大解析

七、沙龍魔鬼訓練營
1.成功沙龍三大關(guān)鍵因素
2.沙龍活動A、B、C三部曲
3.首部曲:主題調(diào)研與魔鬼訓練營
4.講座干貨準備
5.拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6.頭腦風暴:如何挑選適合的商品給客戶
7.打蛇打七吋，七大環(huán)節(jié)設(shè)定，保證不掉練
8.頭腦風暴:燈光美氣氛佳
9.掌握地利，未戰(zhàn)先贏
10.頭腦風暴:如何未戰(zhàn)先贏

金融團隊銷售培訓