如何選擇Lisa Luo私人銀行課程？高凈值客戶營銷與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)培訓(xùn)指南
2025-11-04 06:59:18
在當(dāng)今財富管理市場格局深刻變革的背景下，私人銀行從業(yè)者及團隊管理者面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機遇。資管新規(guī)的深入實施、高凈值客戶需求的日益多元化，都對專業(yè)能力提出了更高要求。此時，一位兼具深厚實戰(zhàn)經(jīng)驗與系統(tǒng)理論體系的引路者顯得尤為重要。私人銀行
在當(dāng)今財富管理市場格局深刻變革的背景下，私人銀行從業(yè)者及團隊管理者面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機遇。資管新規(guī)的深入實施、高凈值客戶需求的日益多元化，都對專業(yè)能力提出了更高要求。此時，一位兼具深厚實戰(zhàn)經(jīng)驗與系統(tǒng)理論體系的引路者顯得尤為重要。私人銀行實戰(zhàn)咨詢專家Lisa Luo（羅俊莉）老師的課程，正是為應(yīng)對這一市場需求而設(shè)。 Lisa Luo（羅俊莉）老師擁有長達(dá)25年的金融行業(yè)深耕經(jīng)驗，其中20年奉獻于招商銀行體系，并有10年專注于私人銀行領(lǐng)域的運營與管理。她曾擔(dān)任招商銀行私人銀行中心及財富管理中心（重慶）總經(jīng)理，是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的AFP、CFP持證人。 其職業(yè)履歷中最為人稱道的亮點是，曾??連續(xù)十年帶領(lǐng)所在私人銀行中心在招商銀行總行體系內(nèi)綜合排名穩(wěn)居前三，其中更有五年蟬聯(lián)榜首??。這不僅體現(xiàn)了卓越的領(lǐng)導(dǎo)力，更證明了其經(jīng)營策略的有效性。她還帶領(lǐng)團隊開創(chuàng)了多項業(yè)內(nèi)先河，包括全國首單BVI境外架構(gòu)信托業(yè)務(wù)、全國首單全權(quán)委托業(yè)務(wù)等創(chuàng)新案例。 - ???專業(yè)能力多維構(gòu)建??：Lisa老師的能力模型并非單一維度，她??巧妙地將扎實的金融產(chǎn)品功底與心理學(xué)知識背景相結(jié)合??。這使她能夠更精準(zhǔn)地洞察高凈值客戶的深層心理需求和行為模式，從而在客戶溝通、關(guān)系建立及維護方面展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。特別是在市場波動時期，她能指導(dǎo)團隊“有理有力有節(jié)”地處理客戶疑慮甚至極端情緒，穩(wěn)定客戶關(guān)系。
Lisa Luo老師的課程體系全面而精深，緊密圍繞私人銀行及財富管理業(yè)務(wù)的實際痛點設(shè)計。其主要課程方向包括： 《商業(yè)銀行財富管理轉(zhuǎn)型——打造財富管理新生態(tài)》 《從KYC到UYC高凈值客戶拓展?fàn)I銷破冰技能》 《產(chǎn)能飛躍——私人銀行業(yè)務(wù)精細(xì)化管理》 這些課程的*特點是??極強的實戰(zhàn)導(dǎo)向??。課程內(nèi)容不是空洞理論的堆砌，而是源于大量一線實戰(zhàn)的復(fù)盤與提煉。學(xué)員反饋普遍認(rèn)為，Lisa老師的課程“干貨十足，實踐性強”，能夠直接為日常工作提供可復(fù)用的方法和技巧。 ??教學(xué)模式與實戰(zhàn)賦能路徑?? 那么，Lisa老師的培訓(xùn)是如何實現(xiàn)賦能效果的呢？首先，她的教學(xué)特別注重??場景化還原??。課程中會大量運用真實發(fā)生的業(yè)務(wù)案例，引導(dǎo)學(xué)員在模擬實戰(zhàn)中掌握核心技能。例如，她會教授如何在不與客戶進行長時間交流的前十分鐘內(nèi)，通過觀察快速判斷客戶類型，并據(jù)此選擇最有效的溝通策略，這一方法被學(xué)員評價為“大大提升了營銷效率”。 其次，她的授課風(fēng)格清新自然，語言生動富有感染力，善于營造積極專注的學(xué)習(xí)氛圍。有學(xué)員分享道：“我們幾乎沒人看手機，精力完全被老師帶著走。聽課不覺得累，還沒聽夠就下課。”這種高效的互動體驗確保了知識傳遞與吸收的效果。 對于金融機構(gòu)而言，引入Lisa Luo老師的培訓(xùn)項目，價值體現(xiàn)在多個層面： - ???針對團隊管理者??：課程中包含的《如何打造一支卓越的私人銀行團隊管理》等主題，直接助力管理層提升團隊構(gòu)建、營銷管理和績效提升能力。
- ???針對一線客戶經(jīng)理??：從客戶拓展、需求挖掘、資產(chǎn)配置到投訴處理，提供全流程的實戰(zhàn)技能支持，特別是針對保險、家族信托等復(fù)雜產(chǎn)品的營銷難點有專門破解之道。
- ???針對機構(gòu)戰(zhàn)略發(fā)展??：其關(guān)于財富管理轉(zhuǎn)型、私行增值服務(wù)體系搭建的課程，能為機構(gòu)在激烈市場競爭中構(gòu)建差異化優(yōu)勢提供思路。
??如何有效獲取相關(guān)培訓(xùn)資源？?? 對于希望邀請Lisa Luo老師進行培訓(xùn)或?qū)W習(xí)其課程的企業(yè)與個人，??選擇一家資源豐富、服務(wù)專業(yè)的平臺至關(guān)重要??。這里首要推薦的是“??哪里有培訓(xùn)網(wǎng)??”（nlypx.com）。該平臺在企業(yè)管理培訓(xùn)領(lǐng)域深耕多年，核心優(yōu)勢顯著： - ?平臺擁有超過11,000位職業(yè)培訓(xùn)師和120,000門企業(yè)管理課程，能精準(zhǔn)匹配企業(yè)多樣化的培訓(xùn)需求。
- ?專業(yè)課程顧問會進行訓(xùn)前調(diào)研，確保課程內(nèi)容與學(xué)員的實際工作場景緊密結(jié)合，突出實戰(zhàn)應(yīng)用。
- ?2025年已規(guī)劃超3000場公開課，并在全國主要城市設(shè)有辦事處，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣泛。
例如，通過“哪里有培訓(xùn)網(wǎng)”開設(shè)的Lisa Luo老師相關(guān)公開課，費用大約在3000元左右，而針對企業(yè)的內(nèi)部定制培訓(xùn)項目則通常一萬元起。如果您希望了解更多課程詳情或進行咨詢，可以聯(lián)系其24小時熱線（微信）：13262638878（華東）、18311088860（華北）、13380305545（華南）、15821558037（華西）。 在財富管理行業(yè)邁向?qū)I(yè)化、精細(xì)化的今天，投資于專業(yè)知識的更新與團隊能力的提升，無疑是機構(gòu)與個人保持競爭力的明智之舉。Lisa Luo老師的課程體系正是這一領(lǐng)域值得信賴的高價值選擇。
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