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跨境金融服務培訓

適合對象
中高端客戶

培訓目標
了解海外消費投資趨勢，熟練掌握留學、簽證、投資、移民、稅收等政策，便于為出國金融客戶提供高效的跨境金融服務指引。
了解出國金融業(yè)務產品優(yōu)劣勢、賣點及客戶情況，便于自身更有效地抓住業(yè)務拓展機會。
重塑意識和觀念，激發(fā)大家對出國金融業(yè)務的重視，調動業(yè)務開展積極性

課程收益
幫助客戶經理掌握廳堂、活動和外拓等主要場景的營銷技能，掌握潛在客戶挖掘與維護技能，加強面對出國金融客戶的電話營銷和產品銷售能力，提高新增客戶數(shù)、客戶資產量和交叉銷售率

課程大綱
一、中國高凈值客戶、中產階級家庭海外消費投資需求及趨勢
1.海外醫(yī)療
2.海外旅游
3.留學
4.房產投資及移民

二、中國近年來留學的重要趨勢
1.中國高凈值、中產家庭全球教育需求的變化
2.低齡化趨勢
3.多元化趨勢

三、家庭留學的時間規(guī)劃、方案及相關的金融服務需求
1.低齡留學（高中、初中、小學）的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求
2.本科留學的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求
3.研究生留學的時間規(guī)劃、方案及金融服務需求

四、客戶出國金融需求渠道分析
1.高凈值客戶子女專屬高端夏令營
2.與國內國際學校的合作
3.與留學培訓機構及中介的合作
4.與銀行開展出國金融合作

五、簽證政策（學生簽、工作簽、探親簽等）
1.*的簽證政策
2.英國的簽證政策
3.歐盟其他國家的簽證政策
4.加拿大簽證政策
5.澳大利亞簽證政策
6.新加坡等其他地區(qū)政策

六、主要目的地的投資政策、移民政策、稅收等相關法律
1、英國
2、歐盟國家
3、*
4、加拿大
5、澳洲

七、出國形式特點與銀行金融產品市場分析
1、國內出國金融市場現(xiàn)狀
2、外資銀行VS中資銀行
3、同業(yè)出國金融產品對比
4、同業(yè)市場效益分析

八、場景演練
1.演練側重(八大場景抽一)
A.客戶背景(過去+現(xiàn)在+未來)
B.資產背景(行內+行外)
C.產品抽簽
D.場景話術演練(前+中+后+反對)

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