課程描述INTRODUCTION
基金債券研究
· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)· 理財(cái)經(jīng)理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金債券研究
【課程背景】:
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟(jì)停擺,銀行面臨空前危機(jī)也面臨潛在難逢的歷史機(jī)遇。在美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息100個(gè)基點(diǎn)至零利率、10天內(nèi)發(fā)生4次熔斷,陷入技術(shù)性熊市,造成了全球股市的絕殺。美股*降幅、*降速,“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對(duì)沖基金橋水公司遭遇巨大虧損,重倉(cāng)美股與高收益?zhèn)?,隨著疫情沖擊同時(shí)暴跌。受到美聯(lián)儲(chǔ)的“無(wú)限量量化寬松”和對(duì)巨額財(cái)政刺激法案獲批的樂(lè)觀預(yù)期影響,24日道指收盤大漲逾2100點(diǎn),創(chuàng)1933年以來(lái)的*單日百分比漲幅。A股難以特立獨(dú)行,幾經(jīng)掙扎回歸到了3000點(diǎn)以下,市場(chǎng)仍然在震蕩探底。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機(jī)、2000年納斯達(dá)克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機(jī)等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措,這次還遠(yuǎn)嗎本輪全球市場(chǎng)暴跌帶來(lái)的各種影響以及隨之而來(lái)的政策環(huán)境變化,也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來(lái)方式。放眼未來(lái),誰(shuí)成為承載財(cái)富管理歷史的新載體基金或許將成為*的承載者。
銀行面臨存量、保險(xiǎn)、理財(cái)、金融資產(chǎn)、手機(jī)銀行、代發(fā)客戶、個(gè)人貸款、EVA考核等考核壓力,如何從天天求著客戶,到客戶天天求著你客戶各家銀行比價(jià)理財(cái),各家結(jié)構(gòu)對(duì)比存款贈(zèng)品,天天逼著買保險(xiǎn),開手機(jī)銀行,弄債券基金!可是,遙遙無(wú)期。有沒(méi)有簡(jiǎn)單易行、方便快捷的成交方式你能在4節(jié)課學(xué)到!
【課程收益】:
1.知識(shí)體系:清晰掌握市場(chǎng)分析的絕招-國(guó)內(nèi)投資時(shí)鐘&東方財(cái)富網(wǎng)
2.營(yíng)銷邏輯:主要產(chǎn)品集中性的閉環(huán)營(yíng)銷-脈沖式完成考核&閉環(huán)營(yíng)銷
3.債券基金促單:準(zhǔn)客群-電訪-面訪-產(chǎn)說(shuō)會(huì)-后督導(dǎo)-落單,全流程話術(shù)及PPT
4.量身定制:債券基金+債券定投/資產(chǎn)配置策略
【課程方式】:講授40%、案例40%、互動(dòng)討論及演練20%
【課程對(duì)象】:分行零售部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理,支行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他;
【課程大綱】:
第一講:疫情后國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與分析方法(第一節(jié)課)
1.國(guó)際基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)
2.國(guó)家基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)
1)國(guó)家重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2)國(guó)家重要新聞解讀
3)剖析對(duì)理財(cái)師們帶來(lái)的營(yíng)銷和機(jī)遇等
3.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法(市場(chǎng)分析8大絕招)
1)PEST的基礎(chǔ)邏輯
2)東方財(cái)富網(wǎng)采集信息
3)同花順如何查找你想要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
第二講:基金在資產(chǎn)配置當(dāng)中的核心要義(第二節(jié)課)
1.標(biāo)準(zhǔn)普爾模型
2.國(guó)內(nèi)投資時(shí)鐘模型
3.CPPI資產(chǎn)配置模型
4.基金在資產(chǎn)配置當(dāng)中的核心
5.債券市場(chǎng)的研究方法分析(基本概念、公式、債券市場(chǎng)現(xiàn)狀、利率產(chǎn)品、信用產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債)
6.影響債券利率水平的因素(宏觀因素、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、貨幣政策、資金充裕程度、)
第三講:迅速成交債券基金的系統(tǒng)梳理(第三節(jié)課)
1.基金的分析和定義、分類
2.債券基金的定義、資產(chǎn)配置、饅頭定律和微笑曲線-獨(dú)一份饅頭定律
3.債券基金銷售的閉環(huán)營(yíng)銷邏輯-成交是從頭到尾的體系 十年如一日的經(jīng)驗(yàn)
第四講:迅速成交債券基金的工具梳理(第四節(jié)課)
1.饅頭定律的使用-簡(jiǎn)單易行、淺顯易懂的圖表
2.電訪話術(shù)的使用-從語(yǔ)氣到話術(shù),*不掛斷的優(yōu)秀電板
3.面訪話術(shù)的使用-從談資到路徑,無(wú)留痕應(yīng)對(duì)自由的套路
基金債券研究
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/gkk_detail/251087.html
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