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中國企業(yè)培訓講師
三方理財(P2P)營銷管理技能提升
2025-08-29 08:54:22
 
講師:江東 瀏覽次數(shù):3077

課程描述INTRODUCTION

三方理財產品營銷

· 銷售經理· 銷售工程師· 理財經理· 理財顧問

培訓講師:江東    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

三方理財產品營銷

課程背景:
作為大眾理財產品設計和銷售的主力軍,銀行等金融機構素來重視客戶的理財需求。但由于國內金融分業(yè)經營的政策限制,銀行的理財服務很難跨越界限,而隸屬于銀行的理財顧問受到銷售任務、心理歸屬等因素影響,理財服務偏向于銷售自家產品,難免使銀行的理財服務產生一定局限。在此背景下,第三方理財便應運而生。“ 第三方理財?shù)?特色在于業(yè)務的獨立性,“與其他金融機構提供的服務不同的是,我們是以為客戶需求為導向,以私人理財咨詢服務為主,為客戶從汪洋大海般的理財市場中挑選出適合客戶的‘一攬子’綜合理財產品。” 隨著老百姓理財意識的不斷提升,第三方理財迅速崛起,且呈持續(xù)增長勢頭,截止2014年末數(shù)據(jù),規(guī)模已超13萬億,三方理財公司的經營也進入新的階段。在產品研發(fā)、業(yè)務推廣、風險控制等方面,面臨新的考驗和要求;從資產保值、增值向資產管理轉化,從盲目擴張向理性經營轉化,從單一產品向多類產品轉化,從簡單銷售向客戶關系營銷轉化。三方理財面臨升級發(fā)展的新契機,也面臨行業(yè)競爭的挑戰(zhàn),客戶的要求越來越高,需求也越來越個性化,如何發(fā)揮三方的優(yōu)勢,彌補風險控制上的弱勢,要從整體經營上取得新的突破,需要從戰(zhàn)略和市場推廣兩個方面做出相應的改變,把握產品和營銷兩端,提升資產管理質量和水平。

課程對象:銷售管理崗
課程收益:提升一線銷售管理崗人員管理技能
提升管理崗員工崗位角色認知
掌握渠道開拓技巧
提升人才培養(yǎng)與輔導技能
授課方式:“442”引導介入法——50%課堂講授引導+30%案例+20%制定行動計劃,將*實踐與學員想法落地為行動計劃,現(xiàn)場制定計劃+課后落實。

課程大綱/要點:
導入:三方理財管理現(xiàn)狀?
一、 銷售團隊管理能力提升
1、結構高效——分析銷售團隊人員的結構和層次
? 基于對理財經理結構的高效管理和有效控制,而非管理個別員工,
? 有效的運用流程控制和前中后管理控制來實現(xiàn)對人的管理。
    2、角色定位——是一線經理管理能力提升
? 幫助每個員工清晰的定位職業(yè)生涯目標,并能依據(jù)他們的性格優(yōu)勢
? 引導他們發(fā)揮潛能和執(zhí)行力,提高管理的人際溝通和管理溝通能力。
     3、目標明確——是達成管理的路徑
? 分解、量化和執(zhí)行、檢查
? 應幫助運營團隊員工去理解、接受和反饋
4、高效對話——是提升管理效率的方法
5、角色扮演:
6、跨部門協(xié)作
7、人才培養(yǎng)與績效輔導
8、業(yè)績追蹤技巧

二、 工作效率提升--做個高執(zhí)行力團隊的管理者
1.員工的自我目標計劃管理
? 設定目標的SMART原則
? 確定目標的行動計劃-5W1H原則
2.掌握高效的工作方法
? 介紹PDCA法
? 科學工作方法之六大步驟
? 實踐目標,解決問題
? 目標執(zhí)行的反饋方法
3.高效時間管理技巧
? 時間管理存在的問題
? 時間不夠用的原因
? 時間管理的方法
? 時間管理體系

三、 營銷渠道建設
1、渠道營銷的認知
2、研討:當?shù)乜砷_拓的渠道
3、渠道營銷技巧
4、異議聯(lián)盟操作要點
5、渠道維護技巧
6、渠道營銷的員工導入

四、 市場推廣思路與策略
1、營銷活動策劃
2、理財沙龍與產品說明會
3、客戶關系管理思路
4、團隊細化管理技巧
5、交叉營銷策略

三方理財產品營銷


轉載:http://m.xvaqeci.cn/gkk_detail/249329.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:三方理財(P2P)營銷管理技能提升

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